Ορόσημο για την Alpha Bank και συνολικά για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αποτελεί η χθεσινή έκδοση του ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο σε μη εξασφαλισμένη έκδοση της Τράπεζας από την επάνοδό της στις αγορές κεφαλαίου. Επιπλέον...

Η απόλυτα επιτυχημένη χθεσινή επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές κλείνει κατά πάσα πιθανότητα τον πρώτο κύκλο εκδόσεων για τις ελληνικές τραπεζών. Σαφέστερη εικόνα για τους σχεδιασμούς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μετά το καλοκαίρι θα έχουμε το τριήμερο 30-31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' 6μήνου. Πάντως οι τελευταίοι μήνες...

Με στρατηγική συνέπεια και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας απέναντι στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank επιβεβαίωσε εκ νέου τη θέση της ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους €500 εκατ., επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας. Η Τράπεζα αξιοποίησε...

Του Νίκου Κωτσικόπουλου Μεγάλη ευελιξία για μία πιθανή νέα στοχευμένη (μικρού ύψους) εξαγορά αποκτά τώρα η Alpha Bank ή για μελλοντική αύξηση στα μερίσματα προς τους μετόχους τους, από το 2026 και μετά όμως, μετά την εντυπωσιακή κίνησή της με την έξοδο στις αγορές. Η τράπεζα πέτυχε να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά της μειώνοντας παράλληλα τα χρηματοοικονομικά...

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο...

16 Ιουλίου 2025Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με...

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η...

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή...

Με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ και ισχυρή ζήτηση καθώς οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ επέστρεψε στις αγορές η Alpha Bank. Ετσι, η απόδοση για τον τίτλο διάρκειας 11 ετών με δυνατότητα ανάκλησης (ΝC) μετά από 6 ετών, υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης (στη ζώνη του 4,5%) από mid swap...

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή...

Με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τις αγορές ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Alpha Bank, καθώς υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές. Ο στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,5% , σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται...

16 Ιουλίου 2025Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση κατά περισσότερες από 5 φορές εκδηλώθηκε στην επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση με διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6, ξεπέρασε...