Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη του στόχου κατά 6 φορές, με συμμετοχή άνω των 140 επενδυτών Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, τονίζει στη χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της η Alpha Bank. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση...

Alpha Bank: Iστορικά χαμηλό κόστος για ελληνική τράπεζα στο 6ετές Πράσινο Senior Preferred ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ

Το νέο ομόλογο διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, φέρει επιτόκιο 3,125%. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή...

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελώντας...

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, την πρώτη έκδοση της Τράπεζας μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα. Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, η συναλλαγή σημείωσε ζήτηση-ρεκόρ, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας έξι φορές...

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελώντας...

Alpha Bank πέτυχε ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού για ελληνική τράπεζα με την έκδοση του πράσινου Senior Preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον και υπερκάλυψη του στόχου κατά έξι φορές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική και τη βιωσιμότητά της. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ. Στην έκδοση συμμετείχαν...

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. Eυρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. Ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελώντας...

Του Νίκου Κωτσικόπουλου Μία σειρά από πρωτιές σημείωσε η Alpha Bank με την έκδοση senior και πράσινου ομολόγου της που ήρθε μόλις μία εβδομάδα από τη δεύτερη διαδοχική αναβάθμισή της από τη Moody's σε Baa1 από Baa2, που επανέφερε την ελληνική τράπεζα στην επενδυτική βαθμίδα. Η τράπεζα δοκίμασε άμεσα τις αγορές. Με ρεκόρ ζήτησης που υπερκάλυψε 6 φορές το ζητούμενο...

Εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη για φέτος έξοδος της Alpha Bank για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου που είναι η πρώτη, η πλήρως investment grade έκδοση για την τράπεζα. Η Alpha Bank με την senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη, άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,125% λαμβάνοντας προσφορές 3 δισ ευρώ ( υπερκάλυψη έξι...

Σε εκδόσεις της τάξης των 6 δισ. ευρώ έχουν προχωρήσει από τις αρχές του χρόνου οι ελληνικές τράπεζες, αξιοποιώντας το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και την επενδυτική βαθμίδα, ώστε να μεγαλώσουν τα κεφαλαιακά τους "μαξιλάρια" και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, προχωρώντας σε αντικατάσταση παλαιότερων και ακριβότερων εκδόσεων. Αυτό θα τους επιτρέψει να...