Ελευθερία Κούρταλη 28.05.2025 • 08:08 Κοινοποίηση 0 Σχόλια Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης πράσινου senior ομολόγου με επιτόκιο 3,15%. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή καθώς ξεπέρασε τα 3,75 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι κατά περισσότερο από 7,5 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης. Ειδικότερα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 115 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap και ήταν μειωμένο από τις 145 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap που είχε διαμορφωθεί αρχικά. Το βιβλίο προσφορών "έτρεξαν" οι BNP Paribas, η Goldman Sachs, η HSBC, η JP Morgan, η Societe Generale και η UBS, ενώ ο τίτλος έχει διάρκεια 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη, στις 3 Δεκεμβρίου του 2027, και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody's, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό είναι το τρίτο πράσινο ομόλογο που εκδίδει η Πειραιώς. Είχαν προηγηθεί σχετικές εκδόσεις τον Ιούλιο του 2024 και τον Οκτώβριο...