Μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, περισσότερα από 120 τρισ. δολάρια πρόκειται να αλλάξουν χέρια, σύμφωνα με ανάλυση της Cerulli Associates. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στην ιστορία, καθώς περιουσίες από τη γενιά των baby boomers περνούν σε χήρες, παιδιά και εγγόνια. Ωστόσο, μόνο το 27% των μελλοντικών κληρονόμων σκοπεύει να κρατήσει τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του ευεργέτη του, σύμφωνα με έρευνα της Cerulli σε επενδυτές με τουλάχιστον 250.000 δολάρια σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Το ποσοστό πέφτει ακόμη περισσότερο -στο 20%- μεταξύ όσων έχουν ήδη κληρονομήσει πλούτο, σύμφωνα με την έκθεση του Σεπτεμβρίου. Παρά ταύτα, οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν τον παλιό σύμβουλο για να επενδύσουν μόνοι τους ή να στραφούν σε ψηφιακές εφαρμογές. Όπως προκύπτει, οι μισοί είχαν ήδη δικό τους σύμβουλο. Ένα 28% δήλωσε πως δεν είχε προσωπική σχέση με τον σύμβουλο του κληροδότη, 14% δεν επιθυμεί να συνεργάζεται με σύμβουλο...