Πάνω από 3 δισ. ευρώ ήταν οι προσφορές για τον τίτλο Additional Tier 1 (AT1) που εξέδωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς αντλώντας 400 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση που υπήρξε συμπίεσε και το επιτόκιο στο 6,75% που σύμφωνα με την αρχική τιμολόγηση είχε προσδιοριστεί στο 7,25%. Πρόκειται για τον δεύτερο τίτλο AT1 που εκδίδει η Πειραιώς. Η πρώτη ανάλογη έκδοση ύψους 600 εκατ. ευρώ ήταν τον Ιούνιο του 2021 με επιτόκιο 8,75% και με βάση τον σχεδιασμό η τράπεζα θα το αναχρηματοδοτήσει έως τις αρχές του 2026. Η νέα έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 από τη Moody's με δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη, δηλαδή από τις 30 Δεκεμβρίου 2030 και κάθε εξάμηνο μετά. Ο τίτλος αποσκοπεί στην ενίσχυση των κεφαλαίων της ενόψει και της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει προσδιοριστεί στα 600 εκατ. ευρώ και η διοίκηση έχει δεσμευθεί ότι η...