30 Ιουνίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε για το ομόλογο της Eurobank, μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση είναι τριετής με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι, ενώ καταγράφηκε ευρεία υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω των 4,5 δισ. ευρώ. Το κόστος της έκδοσης κινήθηκε στο 2,9% περίπου, καθώς υποχώρησε λόγω της υπερπροσφοράς από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο mid-swap (σ.σ. 208 μονάδες βάσης) συν 125 μονάδες βάσης (στο 3,35% περίπου). Πρόκεται για senior preferred τριετούς διάρκειας με non call στα πρώτα δύο έτη. Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξουν οι Deutsche Βank, Santander, Intessa, Societe και Jefferies. Να σημειωθεί πως η Eurobank, παρότι διέθετε "μαξιλάρι" 100 μονάδων βάσης από την απαίτηση MREL (27,8% του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού) έχει προβεί στην έκδοση AT1 perpetual (με δυνατότητα ανάκλησης στα...