Εξοδο στις αγορές με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) πραγματοποίησε χθες η Eurobank, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρή ζήτηση από επενδυτές, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας δηλαδή την έκδοση κατά περισσότερες από εννέα φορές. Η υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε βελτίωσε αισθητά την τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία έκλεισε στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης (περί το 2,88%) έναντι της αρχικής εκτίμησης για τιμολόγηση περί το 3,34%. Σημειώνεται ότι η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ έπειτα από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το μονοετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου). Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί...