Αμέσως μετά το "Καλοκαίρι με τη Μόνικα", ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν συνεργάζεται για πρώτη φορά με το διευθυντή φωτογραφίας Σβεν Νίκβιστ, δημιουργικό alter ego του, και γνωρίζει ακόμα μια τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία η οποία τον καθιερώνει ως σκηνοθέτη παγκόσμιας κλάσης. Το ατμοσφαιρικό ψυχόδραμά του ακολουθεί ένα τσίρκο το οποίο, στην Σουηδία του 1900, σταθμεύει σε μια επαρχιακή πόλη όπου ο επικεφαλής του θιάσου εγκατέλειψε τη γυναίκα και τα παιδιά του τρία χρόνια πριν. Απελπισμένος από τα οικονομικά προβλήματα προσπαθεί να πείσει το διευθυντή του τοπικού θεάτρου να τους δανείσει κοστούμια, ενώ αποφασίζει να επισκεφτεί τη σύζυγό του, ξυπνώντας τη ζήλια της νεαρής ερωμένης του. Σεκάνς ανθολογίας η αρχική σκηνή με τον "Γολγοθά" του κλόουν Φροστ, με τον απελπισμένα ρομαντικό Μπέργκμαν να αντιπαραθέτει με εξπρεσιονιστική τόλμη το ρεαλιστικό (μεγάλο θέατρο) με το μπαρόκ (περιπλανώμενο τσίρκο) θέαμα, σαρκάζοντας πικρά τις ερωτικές αυταπάτες.