Στις διεθνείς αγορές χρέους επιστρέφει ηAlpha Bank, ανακοινώνοντας την έκδοση νέου ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. , διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης (call ) τον Μάρτιο του 2026. Το νέο ομόλογο έχει συνολική λήξη τον Σεπτέμβριο του 2034 και παρέχει στους επενδυτές ετήσιο κουπόνι 6% , σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική κεφαλαιακής ενίσχυσης και βελτίωσης της δομής χρηματοδότησης της τράπεζας. Η αρχική ενδεικτική καθοδήγηση απόδοσης (IPT ) τοποθετήθηκε στις περίπου +225 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap. Ο τίτλος αξιολογείται με Ba1 από τον οίκο Moody's , επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της τράπεζας, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού που αποτυπώνεται στο κουπόνι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράλληλη κίνηση της Alpha Bank να προχωρήσει σε προσφορά επαναγοράς (tender offer) του υφιστάμενου ομολόγου Tier 2 (NC26 ), το οποίο είχε εκδοθεί με δικαίωμα ανάκλησης το 2026. Μέσω αυτής της...