Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 μέσω της οποίας στοχεύει στην άντληση 600 εκατ. ευρώ, άνοιξε η Piraeus Bank. To ομόλογο είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, χωρίς ημερομηνία λήξης, άρα δεν μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, αλλά και για την αναχρηματοδότηση ενδεχομένως υφιστάμενης έκδοσης Tier I. Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι το κουπόνι των νέων ομολόγων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%. Βάση των όρων της έκδοσης, θα παραμείνει σταθερό τα πρώτα 7 χρόνια και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις τάσεις στις αγορές. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.