H Alpha Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη την έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 11 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι προσφορές για την έκδοση έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ ενώ η έκδοση έχει καλυφθεί κατά τουλάχιστον πέντε φορές. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura. Η έκδοση αφορά την αντικατάσταση ομολόγου που έληγε τον Σεπτέμβριο του 2034. Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: H Αlpha Τράπεζα Α.Ε. απηύθυνε υπό όρους πρόταση...