Του Νίκου Κωτσικόπουλου Με νέα αύξηση στη ρευστότητά τους και στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους ενισχύονται οι ελληνικές τράπεζες για να διαμορφώσουν μεγάλα κεφαλαιακά μαξιλάρια πέραν των εποπτικών απαιτήσεων, ώστε να προωθήσουν το σχεδιασμό τους για εξαγορές και να ικανοποιήσουν παράλληλα τους μετόχους τους, με τα αυξημένα μερίσματα που ανακοίνωσαν. Έτσι η κίνηση της Πειραιώς με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου AT1 600 εκατ. ευρώ δεν αποτελεί έκπληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ και βελτίωσαν την απόδοση με μείωση στο κουπόνι της έκδοσης στο 6,125% έναντι αρχικής καθοδήγησης για επιτόκιο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης...