Eurobank: Πάνω από 8 φορές καλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου - Στο 6,625% το επιτόκιο
Η υψηλή ζήτηση για το έκδοση ομολόγου AT1 της Εurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ οδήγησε το επιτόκιο στο 6,625% αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό 7,5% καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δις ευρώ (υπερκάλυψη 8 φορές). Το ομόλογο είναι χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια και μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας. Σε ότι αφορά τον δείκτη ΜREL θα ενισχυθεί περαιτέρω από το 28,8% που ήταν στο α' τρίμηνο, έναντι απαίτησης 27,8% ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η σημερινή έξοδος της Eurobank στις αγορές ήταν η δεύτερη τραπεζική σε διάστημα 24 ωρών καθώς χθες η Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης "πράσινου" ομολόγου με υπερκάλυψη 7,5 φορές και τους επενδυτές να ζητούν τίτλους ύψους 3,75 δις ευρώ. Τα έσοδα της έκδοσης της Πειραιώς θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει...
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ η ζήτηση για το νέο Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς, με απόδοση 3,140%. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF...
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η...
Σε άνω των 3,7 δισ. ευρώ ανήλθε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς , με τη συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών εκ των οποίων το 64% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη: Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Πειραιώς"...
Σύμφωνα με την τράπεζα το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα "Βaa2" από τον οίκο Moody's Ratings. Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη...
"Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών", σημειώνει η Πειραιώς Financial Holdings για την επιτυχημένη ολοκλήρωση από τη θυγατρική, Τράπεζα Πειραιώς, της τιμολόγησης νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα...
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ("Πειραιώς" ή "Τράπεζα"), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής "Ομόλογο"), με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με...
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Πειραιώς" ή "Τράπεζα"), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής "Ομόλογο"), με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5...
A+ A- Έκλεισε με ζήτηση που έφθασε τα 3 δισ. ευρώ, το βιβλίο προσφορών που αφορά την έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς για το Senior Bond Πράσινο Ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,15%. Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNPP, η Goldman Sachs, η HSBC, η JPMorgan, η Societe Generale και η UBS. H διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα...
Την Τετάρτη (28/5), η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Ομόλογο είναι...
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Πειραιώς" ή "Τράπεζα"), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής "Ομόλογο"), με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας...
Σύμφωνα με την τράπεζα το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα "Βaa2" από τον οίκο Moody's Ratings. Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη...
28 Μαίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5...
Πολυμέσα

Palo News Digest
⭐⭐⭐⭐⭐Σχετικά Θέματα
Palo News Digest
Ελλάδα
- Αγροτικά(25)
- Άμυνα(66)
- Αστυνομικά(103)
- Εκπαίδευση(186)
- Εργασία(108)
- Θρησκεία(8)
- Κοινωνία(485)
- Νομικά(8)
- Ομογένεια(2)
- Πολιτική(510)

Σχόλια (0)
Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας
Μπορείς να κάνεις login εδώ ή κάνε εγγραφή από εδώ.