6 Οκτωβρίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Στο 6,125% συμπιέστηκε το επιτόκιο στο ομόλογο AT1 της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο έκλεισε με επιτυχία. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία και αναμένεται να αξιολογηθεί...

Οι προσφορές για το ομόλογο Additional Tier 1 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ (no-grow) ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι εξαιρετικά έντονη, με τις προσφορές να έχουν υπερκαλύψει ήδη το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 3 φορές, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι...

Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, μη ανακλήσιμο πριν την επταετία, έχει ανοίξει η Τράπεζα Πειραιώς. Ήδη στο βιβλίο καταγράφεται σημαντική υπερκάλυψη, με τις προσφορές για το ομόλογο να υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι παραμένει σταθερό στην επταετία και στη...

Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση έχει ανοίξει και καταγράφεται πολύ αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη τα 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κουπόνι της έκδοσης θα κινηθεί κοντά στο 6,5%, θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:30 Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο αναζητά την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι εξαιρετικά έντονη, με τις προσφορές να έχουν υπερκαλύψει ήδη το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 3 φορές, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Το μετατρέψιμο...

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο αναζητά την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία. Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο...

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ομολόγου Additional Tier 1, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο, που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις υπολογίζεται να έχει επιτόκιο 6,5%, αναμένεται να έχει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody's. Συγκεκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan...

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο αναζητά την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία. Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο...

6 Οκτωβρίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ομολόγου Additional Tier 1, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο, που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις υπολογίζεται να έχει επιτόκιο 6,5%, αναμένεται να έχει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody's. Συγκεκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS...