Στις 22 Ιουνίου 1977, στον έκτο από τους τελικούς που συμμετείχε στην δεκαετία του '70 ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης", όπου ηττήθηκε με 2-1 μολονότι ήταν ξεκάθαρα ανώτερος. Στην πορεία μέχρι τον τελικό του 1976-77 ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει κατά σειρά τον Πανθρακικό (3-0), την ΑΕΚ (2-1), τον Εθνικό (3-2) και στα ημιτελικά τον Φωστήρα με 4-0. Ακόμη ένας τελικός με φιναλίστ τον ΠΑΟΚ διεξήχθη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο τελικός του 1977 έγινε σαν σήμερα στο στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης" το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουνίου με τηλεοπτική κάλυψη από την κρατική τηλεόραση. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σαφώς καλύτερα, είχε πολλές ευκαιρίες με κορυφαία την κεφαλιά του Γκουερίνο στο 13' που σταμάτησε στο δοκάρι. Ωστόσο το σκορ άνοιξε ο Παπαδημητρίου (29') του Παναθηναϊκού με μακρινό σουτ. Ο Δικέφαλος απάντησε με ακόμη μεγαλύτερη πίεση, ισοφάρισε με ωραία προσπάθεια του Τερζανίδη και στο δεύτερο μέρος είχε πολλές ακόμη ευκαιρίες για να...