Υπερκάλυψη σημειώθηκε στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 από τη Eurobank, ενώ αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ συνολικά. Στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε, έγιναν προσφορές πάνω από τα 4,07 δισ. ευρώ, ρίχνοντας χαμηλότερα το κόστος της έκδοσης. Συγκεκριμένα, το κουπόνι φτάνει στο 6,625% έναντι αρχικής καθοδήγησης στο 7,25%. Ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι...

Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ. Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σε 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία. Το...

Στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ βγήκε σήμερα η Eurobank, ένα 24ωρο μετά την επιτυχημένη έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς. Στόχος της Eurobank είναι η έκδοση AT1 ομολόγου και το Βιβλίο Προσφορών άνοιξε νωρίς το πρωί. Με βάση την αρχική τιμολόγηση το επιτόκιο της έκδοσης ανέρχεται σε 7,25%, ωστόσο εκτιμάται ότι λόγω της...

Στις αγορές με την έκδοση ομολόγου ΑΤ1 βγήκε η Eurobank στοχεύοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο είναι στο 7,25% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια. Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή

28 Μαίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Στις αγορές με την έκδοση ομολόγου ΑΤ1 βγήκε η Eurobank στοχεύοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο είναι στο 7,25% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια. Η έκδοση λαμβάνει Βα3 από τη Moody's και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα...