Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. από την Eurobank
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2), και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 7 Ιουλίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 4.5 δισ. με υπερκάλυψη περίπου 9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές. H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 94% , προερχόμενη κυρίως από την Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και...
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και δη από ξένους επενδυτές, συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank. H συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 4,5 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό...
Η θυγατρική της εταιρεία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" (η "Τράπεζα" ή "Eurobank") ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της "Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" (Eurobank Holdings). Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7...
Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2), και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 7 Ιουλίου 2025 και...
Η "Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027...

Σχόλια (0)
Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας
Μπορείς να κάνεις login εδώ ή κάνε εγγραφή από εδώ.