Η Attica Bank Ανώνυμη ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes ("AT1") ή "Ομόλογο ΑΤ1"), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Notes ("T2") ή...

Συγκεκριμένα η τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση: πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes ("AT1") ή "Ομόλογο ΑΤ1"), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης...

Συγκεκριμένα η τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση: πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes ("AT1") ή "Ομόλογο ΑΤ1"), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης...

6 Ιουνίου 2025 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Η Attica Bank Ανώνυμη ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes ("AT1") ή "Ομόλογο ΑΤ1"), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και...

Ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές έλαβε η Attica Bank στην πρώτη έξοδο που πραγματοποίησε χθες καθώς η συνολική ζήτηση για τις δύο ομολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ ξεπέρασε το 1, 1 δισ. Πρόκειται για δύο ομολογιακές εκδόσεις ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Τier2 ύψους 150 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτελεί ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης τόσο...

Ορόσημο για την Attica Bank αποτελεί η 5η Ιουνίου καθώς η πρώτη διεθνής έξοδος για την έκδοση ομολόγων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού, με τις δύο ομολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ (ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Τier2 ύψους 150 εκατ. ευρώ) πήρε διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης καθώς η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δις ευρώ με τη...

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ("Attica Bank", "Τράπεζα", "Εκδότης") ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση: - πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes ("AT1") ή "Ομόλογο ΑΤ1"), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών...

Αξιολόγηση B2 και Caa1(hyb) αντίστοιχα έδωσε στα ομόλογα Tier 2 και ΑΤ1 της Attica Bank η Moody's Ratings, αναμένοντας ενίσχυση του δείκτη CET1 στο 17,2% (από 11% τον Μάρτιο) έως το τέλος του 2025. Η έκδοση των δύο ομολογιακών ΑΤ1 της Attica Bank, ύψους 100 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ, συγκέντρωσε ρεκόρ προσφορών. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κάλυψη έχει...

Μεγάλη ήταν η ζήτηση για τα ομόλογα της Attica Bank τα οποία κατάφεραν να σημειώσουν υπερκάλυψη 4,5 φορές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Οι προσφορές έχουν φτάσει τα 1,1 δισ. ευρώ ενώ το επιτόκιο για το AT1 των 100 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται στο 9,375% και για το Tier II των 150 εκατ. ευρώ στα 7,375%1 Είναι η πρώτη διεθνής έκδοση στην ιστορία της...

Στις αγορές βγήκε η Attica Bank με την έκδοση δύο ομολόγων. Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω ενός ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και μίας δεύτερης σειράς τίτλων Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει υπερκαλυφθεί κατά τουλάχιστον τρεις φορές, καθώς έχουν υποβληθεί προσφορές...

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Attica Bank απευθύνεται στη διεθνή κεφαλαιαγορά, επιδιώκοντας να αντλήσει συνολικά 250 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσουν τους κεφαλαιακούς δείκτες και τη ρευστότητα της. Η τράπεζα εκδίδει ένα ομόλογο Additional Tier 1 ποσού 100 εκατ. ευρώ και δεύτερη σειρά τίτλων Tier II, ποσού 150 εκατ. ευρώ. Τι βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα...

Η Attica Bank βγήκε σήμερα -ημέρα που ανακοινώνεται η 8η διαδοχική μείωση των επιτοκίων του Ευρώ- στις αγορές χρήματος, με την έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ ΑΤ1. Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ. Ταυτόχρονα εκδίδεται ένα subordinated ομόλογο TIER II 150 εκατ. Ευρώ. Τα ποσά των 250 εκατ. Ευρώ έχουν ήδη...