16 Ιουλίου 2025Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με...

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η...

Με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ και ισχυρή ζήτηση καθώς οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ επέστρεψε στις αγορές η Alpha Bank. Ετσι, η απόδοση για τον τίτλο διάρκειας 11 ετών με δυνατότητα ανάκλησης (ΝC) μετά από 6 ετών, υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης (στη ζώνη του 4,5%) από mid swap...

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας. Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή...

Με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τις αγορές ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Alpha Bank, καθώς υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές. Ο στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,5% , σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται...

16 Ιουλίου 2025Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση κατά περισσότερες από 5 φορές εκδηλώθηκε στην επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση με διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6, ξεπέρασε...

Πάνω από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. To επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,5% (Mid Swap + 193 μονάδες βάσης), με το spread να είναι το χαμηλότερο για έκδοση TIER 2 από ελληνική τράπεζα, σύμφωνα με...

Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση είχε καλυφθεί τρεις φορές μία ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου καθώς οι προσφορές των επενδυτών ανέρχονταν σε 1,5 δισ. ευρώ. Την υποστήριξη της έκδοσης...

Η Alpha Bank επανέλθε σήμερα στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού να ξεπερνά τις πέντε φορές. Το κουπόνι της έκδοσης κλείδωσε στην περιοχή...

Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026. Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά...

Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Η αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) της έκδοσης έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή των mid-swap +225 μονάδων βάσης (περί του 4,67%). Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο...

Στις αγορές γυρίζει η Alpha Bank, μέσω της νέας έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset). Η έκδοση θα έχει διάρκεια 11 έτη, θα λήγει δηλ. το...