Πάνω από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. To επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,5% (Mid Swap + 193 μονάδες βάσης), με το spread να είναι το χαμηλότερο για έκδοση TIER 2 από ελληνική τράπεζα, σύμφωνα με...

Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση είχε καλυφθεί τρεις φορές μία ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου καθώς οι προσφορές των επενδυτών ανέρχονταν σε 1,5 δισ. ευρώ. Την υποστήριξη της έκδοσης...

Η Alpha Bank επανέλθε σήμερα στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού να ξεπερνά τις πέντε φορές. Το κουπόνι της έκδοσης κλείδωσε στην περιοχή...

Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026. Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά...

Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Η αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) της έκδοσης έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή των mid-swap +225 μονάδων βάσης (περί του 4,67%). Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο...

Στις αγορές γυρίζει η Alpha Bank, μέσω της νέας έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset). Η έκδοση θα έχει διάρκεια 11 έτη, θα λήγει δηλ. το...

Στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ επιστρέφει η Alpha Bank. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura. Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να...

16 Ιουλίου 2025Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura. Παράλληλα, η...

Η διάρκεια του τίτλου είναι 6 έτη, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης τον Μάρτιο του 2029, ενώ η ημερομηνία λήξης τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 2034. Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου Tier 2, επιστρέφοντας στις διεθνείς αγορές χρέους με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του τίτλου είναι 6 έτη, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης τον...